請求・帳票

帳票の変換機能とは何ですか。

同じ取引先に対して複数の帳票を作成する場合は、「〇〇へ変換」ボタンを使用することで、以下の帳票を作成できます。

請求書から変換できる帳票

定期自動作成
見積書
発注書
発注請書
納品書
支払明細書
領収書

見積書から変換できる帳票

請求書
納品書

発注書から変換できる帳票

発注請書

納品書から変換できる帳票

請求書

「定期自動作成」「発注請書」「支払明細書」「領収書」の帳票については、変換には対応しておりません。

各帳票の一覧画面にあるステータスとは何ですか。

請求書にあるステータスは、各帳票の状況を管理するためのものです。

ステータスを設定することで、請求書の進行状況を把握しやすくなり、適切な対応を行うことができます。

例えば、請求書では「下書き」「請求済」「入金済」の状態に応じて管理することができます。

各帳票ごとのステータス管理は下記となります：

請求書

ステータス	状態
下書き	請求書が作成中で、まだ送付されていない状態です。
請求済	請求書が送付され、請求が完了した状態です。
入金済	請求書に基づく支払いが完了した状態です。

定期自動作成

ステータス	状態
停止中	請求書の自動作成が停止されている状態です。
有効	請求書の自動作成が有効となっている状態です。

見積書

ステータス	状態
下書き	見積書が作成中で、まだ送付されていない状態です。
送付済	見積書が送付され、処理が完了した状態です。
失注	見積書に対して契約が成立しなかった状態です。
受注	見積書が承認され、契約が成立した状態です。

発注書

ステータス	状態
下書き	発注書が作成中で、まだ送付されていない状態です。
送付済	発注書が送付され、処理が完了した状態です。
失注	発注がキャンセルされ、取引が成立しなかった状態です。
受注	発注が受け入れられ、取引が成立した状態です。

発注請書

ステータス	状態
下書き	発注請書が作成中で、まだ送付されていない状態です。
送付済	発注請書が送付され、処理が完了した状態です。
失注	発注がキャンセルされ、取引が成立しなかった状態です。
受注	発注が受け入れられ、取引が成立した状態です。

納品書

ステータス	状態
下書き	納品書が作成中で、まだ送付されていない状態です。
送付済	納品書が送付され、処理が完了した状態です。

支払明細書

ステータス	状態
下書き	支払明細書が作成中で、まだ送付されていない状態です。
送付済	支払明細書が送付され、処理が完了した状態です。
支払済	支払が完了した状態です。
差戻し	提出した支払明細書に不備や修正が必要な場合、差し戻した状態です。

領収書

ステータス	状態
下書き	領収書が作成中で、まだ送付されていない状態です。
送付済	領収書が送付され、処理が完了した状態です。

請求書が編集できないのですが。

作成した請求書（その他の帳票を含む）が、下記のように編集ボタンが非活性になっている場合、すでにメール送信の処理が実行されている可能性があります。

一度メール送信された帳票は、改ざん防止のためロックがかかり、その後は再編集することができません。

請求書の一覧画面で送信の項目にある「」ボタンがグレーになっているか確認してください。

グレーになっている場合、その請求書はすでに送信が完了していることを示しています。

再度、請求書を編集したい場合

メール送信を行った請求書を編集する場合は、「複製」機能を利用して新たに再発行していただく必要があります。

再編集を行いたい請求書のメニューボタンをクリックし、「複製」を選択してください。

複製を選択すると、選択した請求書の情報が引き継がれ、請求書の編集画面に遷移されますので、そこで編集作業を行ってください。